La provincia de Santa Fe consiguió financiamiento por US$ 800 millones en Wall Street con un bono a 9 años. Por la operación pagará una tasa de 8,1% anual. De esta manera, la provincia consiguió endeudarse a un plazo más largo que la Ciudad de Buenos Aires pero con una tasa similar: el Gobierno porteño emitió a mitad de noviembre un bono a 7 años con una tasa menor al 8%.
Con la ventana de financiamiento internacional abierta para las provincias y las empresas y con el riesgo país superior a los 600 puntos, en la Gobernación de Maximilian Pullaro destacaron el éxito de la operación. “Esta combinación de condiciones financieras posiciona la operación como una de las mejores emisiones argentinas en el mercado internacional, considerando tanto operaciones de gobiernos como corporativas”, dijeron.
Aunque la provincia tenía el aval para intentar buscar financiamiento por hasta US$ 1.000 millones, finalmente la colocación se cerró en US$ 800 millones. Sin embargo, fuentes oficiales destacaron el apetito, tanto de inversores internacionales como del mercado local.
“Se recibieron ofertas por US$ 1.800 millones de parte de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 inversores minoristas. Ese monto de oferta global incluyó una oferta local por US$ 350 millones realizada por más de 800 inversores bancarios, institucionales y minoristas de Argentina, lo cual constituye una fuerte señal de la confianza de los inversores argentinos en el crédito de la Provincia de Santa Fe!”, destacaron fuentes oficiales.
“Es un día histórico para Santa Fe. Los inversores extranjeros demostraron su confianza en la Provincia. Es una señal de confianza en el presente y en el futuro de la Provincia”, remarcó por su parte, Pablo Olivares, el ministro de Economía santafesino.
El funcionario también destacó que “los inversores internacionales valoraron la solidez fiscal del Estado santafesino, su bajo nivel de endeudamiento, la gestión ordenada y transparente de las cuentas públicas, y un detalle no menor: Santa Fe es, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los dos únicos gobiernos sub-nacionales que nunca reestructuraron su deuda, un antecedente clave para obtener financiamiento competitivo”.
Los fondos serán utilizados para hacer obras de infraestructura y seguridad. El gobernador Maximiliano Pullaro subrayó que los recursos se orientarán a obras estratégicas que fortalecen la competitividad y expanden la capacidad productiva de la Provincia. “Este financiamiento se aplicará a proyectos energéticos, rutas, infraestructura de seguridad y obras sociales que impactan de manera directa en el desarrollo de Santa Fe”, señaló,.
Entre los destinos prioritarios de la inversión figuran los grandes gasoductos que ampliarán la matriz energética y reducirán costos logísticos para la industria; obras destinadas a optimizar la infraestructura vial, con foco en la modernización y el mantenimiento de rutas claves para la circulación de bienes; y proyectos vinculados a la seguridad pública, como nuevas Estaciones Policiales, adquisición de móviles, equipamiento y mejoras en el sistema penitenciario.
Además, se financiarán obras de infraestructura social en distintos puntos del territorio, orientadas a mejorar la calidad de vida y acompañar el desarrollo urbano y comunitario. El financiamiento internacional permitirá acelerar estas intervenciones y dotar de mayor previsibilidad al plan plurianual de obra pública.
Después de Santa Fe, se espera que lleguen a Wall Street Chubut y Entre Ríos. La primera, planifica un título en dólares que tenga como garantía las regalías petroleras por hasta US$ 500 millones. La segunda podría postergar su salida hasta 2026, con el objetivo de refinanciar su deuda actual.
