Luego del cortocircuito con el gobierno de Javier Milei por una licitación para suministrar caños en Vaca Muerta, Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, publicó una carta pública en la que se defendió ante las críticas por haber anticipado que presentaría una denuncia antidumping contra la firma india Welspun, adjudicataria del contrato. Además, reivindicó el papel de la industria nacional y planteó la necesidad de construir un “diálogo constructivo” con la administración libertaria para mejorar la competitividad del sector industrial.
Según el relato del empresario, Tenaris participó del proceso licitatorio para proveer caños a un ducto de 480 kilómetros destinado a transportar gas desde Vaca Muerta hasta el puerto de San Antonio Oeste, en Río Negro, con una oferta de 2.090 dólares por tonelada. Al ser notificada de una propuesta más baja presentada por un proveedor indio, la compañía revisó su oferta y redujo el precio un 24% para igualar la competencia.
“Lo hicimos solo para preservar la operación industrial a largo plazo, aunque no resulte rentable para este negocio en particular. SESA, actuando en el pleno respeto de sus reglas internas, decidió adjudicar el proyecto al proveedor indio. Perdimos entonces una licitación importante, que representa alrededor del 60% del volumen anual del mercado argentino de tubos con costura”, indicó.
Acto seguido, aseguró que “la industria siderúrgica y sus derivados atraviesan un escenario global de fuerte sobrecapacidad, impulsado por políticas de exportación agresivas de algunos países asiáticos que no operan bajo reglas de mercado”. “Frente a esta situación, aparece la lógica reacción defensiva de las principales economías occidentales aplicando aranceles, cuotas y acciones antidumping que buscan evitar que el comercio desleal afecte sectores estratégicos como el siderúrgico, relevante para toda la cadena de valor industrial”, juzgó.
Ante los cuestionamientos de las últimas semanas, Rocca sostuvo que “sin lugar a duda, la Argentina debe abrirse al mundo y nosotros apoyamos este proceso; pero la forma en la que nos abrimos nos parece muy importante”.
“La defensa de la industria frente a las importaciones en condiciones de competencia desleal es fundamental para alentar la confianza de los inversores que quieren apostar al fortalecimiento de las cadenas de valor de los sectores en los cuales la Argentina tiene ventajas competitivas como la agroindustria, la energía y la minería”, añadió.
En el tramo final de la carta, Rocca evitó la confrontación directa con el oficialismo y pidió “tener un diálogo constructivo con el Gobierno sobre las políticas de inserción en el comercio mundial y las reformas esenciales para la competitividad de las empresas”.
La carta completa de Paolo Rocca
He leído con atención los comentarios del presidente Milei y las intervenciones de sus ministros sobre la conducta de Tenaris en ocasión de una licitación de tubos de conducción para SESA, un importante proyecto para la exportación de LNG desde Argentina. Querría aclarar algunos aspectos relevantes de nuestra posición sobre este asunto:
1. La licitación
SESA es una empresa privada que licitó la provisión de 137 mil toneladas de tubos de acero de 36” de diámetro, con recubrimiento anticorrosivo. Tenaris es una empresa privada que participó con una oferta de 2.090 dólares por tonelada, un precio alineado con los valores vigentes en economías abiertas como Estados Unidos o Europa y consistente con los costos directos e indirectos de nuestra operación en Argentina. Al ser informados de la existencia de una oferta a menor precio por parte de un proveedor de origen indio, y siguiendo una práctica absolutamente lícita y habitual en relaciones entre privados, propusimos reducir nuestro precio un 24% hasta igualar la oferta india; lo hicimos únicamente para preservar la operación industrial a largo plazo, aun cuando ello no resulte rentable para este negocio en particular. SESA, en estricto cumplimiento de sus normas internas, adjudicó el proyecto al proveedor indio. Perdimos así una licitación significativa, que representa alrededor del 60% del volumen anual del mercado argentino de tubos con costura. El nivel de precios de este proyecto es inferior al observado en proyectos previos, cuando los precios del acero y del petróleo eran aproximadamente el doble de los actuales, impacto derivado de la pandemia y de la invasión de Rusia a Ucrania.
2. El mercado mundial del acero
La industria siderúrgica y sus derivados atraviesan hoy una fuerte sobrecapacidad global, impulsada por políticas de exportación agresivas de algunos países asiáticos que no operan bajo reglas de mercado. Frente a esta realidad, las principales economías occidentales han reaccionado aplicando aranceles, cuotas y medidas antidumping para evitar que el comercio desleal dañe sectores estratégicos como el siderúrgico, que son clave para toda la cadena de valor industrial. Estados Unidos, bajo la conducción del presidente Trump, introdujo aranceles del 50% a la importación de acero de todos los orígenes (incluida la Argentina). Europa aplicará una salvaguarda que combina cuotas y aranceles que llegarán al 50%. México y Canadá tomaron medidas en la misma dirección, con aranceles en torno al 35% y 50%, respectivamente. Brasil también adoptó salvaguardas —cuotas y aranceles del 25%— ante un incremento notable de las importaciones desde China. Incluso la India aplica salvaguardas contra las importaciones de acero. La contención de las exportaciones chinas, de forma directa o indirecta (mediante su terminación en terceros países), en estas grandes áreas económicas está provocando el desvío de excedentes comerciales a precios de dumping hacia países relativamente más abiertos, como la Argentina en la actualidad. En el acuerdo recientemente firmado entre Argentina y Estados Unidos hay dos secciones relevantes sobre la aplicación de reglas en el comercio:
• Alineación en materia de seguridad económica: Argentina reforzará la cooperación con Estados Unidos para combatir políticas y prácticas no orientadas al mercado por parte de otros países. Ambos países también se han comprometido a identificar herramientas para alinear enfoques en control de exportaciones, seguridad de inversiones, evasión de aranceles y otros temas relevantes.
• Empresas estatales y subsidios: Argentina se ha comprometido a abordar posibles acciones distorsivas de empresas estatales y a revisar los subsidios industriales que puedan afectar la relación comercial bilateral.
Sin lugar a duda, la Argentina debe abrirse al mundo y nosotros apoyamos este proceso. Pero la forma en la que nos abrimos nos parece muy importante. La defensa de la industria frente a importaciones bajo condiciones de competencia desleal es esencial para fomentar la confianza de inversores que deseen fortalecer las cadenas de valor en sectores donde la Argentina tiene ventajas competitivas, como la agroindustria, la energía y la minería.
3. El Grupo Techint en la Argentina
La actual administración ha logrado avances importantes en la recuperación de la economía: redujo la inflación, achicó la dimensión del Estado y aseguró el equilibrio fiscal, lo que contribuyó a la baja del riesgo país y a un fuerte respaldo por parte del gobierno de Estados Unidos. También obtuvo un sólido respaldo en las elecciones de medio término y tiene vía libre para implementar reformas destinadas a mejorar la competitividad de los sectores productivos, que hoy afrontan una carga tributaria mucho mayor que la de sus competidores. Además, las empresas enfrentan un contexto complejo en materia de relaciones laborales y de informalidad. Las compañías del Grupo Techint han apoyado en forma directa la gestión actual en las oportunidades de diálogo tanto en el país como en el exterior, y han manifestado su confianza mediante inversiones relevantes en la Argentina. Como Grupo, invertimos en el país 1.400 millones de dólares en 2024, 1.600 millones en 2025 y tenemos comprometidos 2.400 millones para 2026, proyectos que ya están en marcha. De cara al futuro, apostamos a una Argentina que también pueda crecer industrialmente y competir en el mundo. Un ejemplo es Tenaris, que hoy exporta el 70% de su producción en Campana. Para lograrlo es crucial que el sector privado mantenga un diálogo constructivo con el Gobierno sobre las políticas de inserción en el comercio mundial y las reformas necesarias para la competitividad empresarial. La construcción de industrias competitivas exige saber acumulado a lo largo del tiempo, recursos humanos calificados, innovación y tecnología, inversión sostenida, compromiso con la comunidad y mucha determinación. Ese camino lo han recorrido empresas de todos los sectores. El Grupo Techint seguirá apostando por el desarrollo de la Argentina, como lo hace desde hace 80 años.
Cronología de la licitación
Southern Energy recibió un total de 15 propuestas de firmas de Argentina, España, China, India, Colombia, México, Japón, Grecia y Turquía. De ese conjunto, seis ofertas superaron los requisitos técnicos y avanzaron en el proceso.
La compañía india Welspun fue seleccionada tras presentar una oferta de USD 203 millones, considerada la más competitiva tanto por precio como por las facilidades ofrecidas en pagos y garantías. Esos elementos resultaron determinantes en la decisión, dada la escala y los márgenes ajustados de un proyecto de gasoducto.
Welspun quedó un 45% por debajo de la propuesta de Techint, que era la más alta entre los seis finalistas, con una diferencia de USD 90 millones según fuentes del sector. Más tarde, Tenaris ajustó su oferta con una rebaja, pero no logró adjudicarse el contrato. En tanto, las propuestas procedentes de China superaban la oferta de Welspun en casi un 15%.
El proceso licitatorio se desarrolló respetando estrictamente los plazos, según indicaron los responsables. La adjudicación a la empresa india se oficializó el 23 de diciembre tras evaluar todas las propuestas y con el voto unánime de los accionistas de Southern Energy: Pan American Energy (PAE) con el 30%, la petrolera estatal YPF con el 25%, y los socios minoritarios Pampa Energía, Harbour Energy (Reino Unido) y Golar LNG (Noruega).
Desde el consorcio señalaron que Tenaris presentó una segunda oferta el 24 de diciembre, fuera del plazo establecido para la recepción de propuestas y con la adjudicación ya definida. El 30 de diciembre, Southern Energy notificó a la compañía del Grupo Techint que la mejora no modificaba la decisión, puesto que la oferta de Welspun seguía siendo más conveniente.
El 6 de enero, dos semanas después de la adjudicación y con el contrato firmado, Tenaris formuló una propuesta de first refusal para igualar las condiciones comerciales de la oferta ganadora. El consorcio respondió al día siguiente con un rechazo, argumentando que la oferta había sido presentada fuera de término y que modificar las condiciones en esa instancia hubiese afectado la igualdad entre los participantes.
Ante esa situación, Techint anticipó que presentará una denuncia antidumping, lo que desató el cortocircuito con el gobierno de Javier Milei, protagonizado por el propio presidente y por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
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