El gobernador Axel Kicillof decidió este lunes extender porséptima vez el plazo de aceptación de su oferta de reestructuración de deudapor US$ 7.148 millones. Esta vez hasta el 9 de octubre. La negociación es clavepara definir el futuro de los bonos de otras once provincias del país quebuscan renegociar.
“La provincia de Buenos Aires informa que extiende elperíodo de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles por nuevosbonos hasta el próximo 9 de octubre”, indicó del ministerio de Hacienda yFinanzas, a través del sitio web.
El anuncio de prórroga se formaliza después de la tensión dela semana pasada por la protesta callejera de sectores de la Policíabonaerense. Esos planteos públicos determinaron compromisos salariales para elsector, con el blindaje financiero de $ 35.000 aportados por Nación. Para ello,el presidente Alberto Fernández trasladó poco más de un punto decoparticipación desde CABA a Buenos Aires. Una pelea que no está saldadatodavía. El jefe de la Ciudad Autónoma, Horacio Rodriguez Larreta, concurriráen queja a la Corte.
Mientras, este lunes, desde el área a cargo del ministrobonaerense Pablo López, se encargaron de mencionar que, “en este período,continuará manteniendo conversaciones con los acreedores privados externos parapoder alcanzar un acuerdo acorde con la capacidad de pago de la Provincia y quepermita recuperar la sostenibilidad de la deuda pública”.
Resuelto el problema de la deuda a nivel nacional, lacentralidad de las finanzas ahora pasa por el futuro de las reestructuracionesque encaran una docena de provincias y que, encabezadas por Buenos Aires,buscan canjear más de US$ 11.000 millones con acreedores privados. El apremioes aún más gravoso por las limitaciones que transfiere la atención de lapandemia de COVID en la recaudación de las arcas provinciales. La caída de laactividad económica supera el 12%. No obstante, el acuerdo por la deudanacional por US$ 66.300 millones, del 4 de agosto, abre expectativas.
En ese contexto favorable, los gobernadores procuran laobtención de mejores plazos y tasas.
Por la dilación en los plazos, el séptimo en laadministración Kicillof, las posiciones aparecen distantes todavía.
El viernes había vencido la sexta prórroga en la negociaciónque Buenos Aires inició el 23 de abril. Entonces, la propuesta original eracambiar 23 bonos -casi el 70% de la deuda bruta provincial- por títulos con unperíodo de gracia de tres años, recorte del 55% en intereses y del 7% encapital, además de la extensión de la vida promedio de los bonos a 13 años.
“Tenemos una deuda de US$ 7.000 millones y el 80% venceen los próximos cuatro años. Eso es impagable; entonces, la propuesta que se hahecho es un perfil de vencimientos que nos permita comprometernos a algo quepodamos pagar”, dijo en su momento Kicillof.
Buenos Aires definiría cuál es el piso de valores de ofertapara el resto de los distritos.
Por ejemplo, el gobernador Rodolfo Suárez ya extendió plazoen agosto. y Arabela Carreras, en Río Negro, intenta reestructurar un título deUS$ 300 millones.
El gobernador cordobés Juan Schiaretti ya había iniciado eldiálogo con los tenedores de tres títulos bajo legislación extranjera por untotal de Us$ 1.700 millones.
Casi en simultáneo, el entrerriano Gustavo Bordet negociaacreencias por un título de US$ 500 millones. Además, Gerardo Morales (Jujuy)empezó otra por US$ 210 millones.
El listado completo de provincias en proceso dereestructuraciones tiene incorporado a Chaco, (US$ 250 millones), La Rioja (unbono de US$ 200 millones), Tierra del Fuego (US$ 200 millones), Neuquén (US$900 millones), Salta (US$ 388 millones) y Chubut (US$ 700 millones).
El viernes Mendozatambién tenía vencimiento de la oferta. Según indicó el broker de Bolsa Balanz,la provincia cuyana parecía estar cerca de cerrar su trato, mientras losacreedores esperaban que Buenos Aires endulzara su oferta. La prórrogaalteraría ambos esquemas.
El Ejecutivo bonaerense, en la actual negociación, acumulados incumplimientos de bonos que están dentro del canje. No obstante, ningunode sus acreedores solicitó que se la declare en default en plena negociación.El 14 de mayo había incumplió con el compromiso de pago de dos bonos por más deUS$ 113 millones, y el 30 de julio, otro pago por US$ 27 millones.
