La eventual entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur podría afectar de forma significativa las exportaciones agroindustriales argentinas en el mediano y largo plazo. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la aplicación del esquema de reducción de derechos de exportación previsto en el acuerdo permitiría aumentar los volúmenes exportados y el ingreso de divisas del principal sector generador de dólares de la economía argentina.
El análisis de la BCR se concentra en los efectos de la eliminación o reducción de alícuotas de derechos de exportación (DEX) sobre las principales cadenas agroindustriales del país, proyectando los resultados hasta la campaña 2034/35. En particular, el estudio modela un escenario en que el esquema previsto por el acuerdo se aplica a la totalidad de las exportaciones agroindustriales, sin importar su destino, y lo compara con un escenario base en el que las alícuotas se mantienen en los niveles actuales.
El esquema de retenciones previsto en el acuerdo
El texto del Acuerdo de Asociación establece, como regla general, que los países firmantes no podrán “introducir ni mantener derechos o cargos de ningún tipo a la exportación de bienes a otro país firmante” a partir del tercer año de vigencia. No obstante, incluye excepciones detalladas en un anexo, entre las cuales se destaca la cadena sojera.
Según el informe, “sólo la cadena sojera queda exceptuada de esa regla general”, porque establece un esquema de topes máximos decrecientes para las alícuotas. En concreto, el acuerdo prevé que los derechos de exportación del complejo soja tengan una alícuota máxima del 18% desde el quinto año de vigencia y que luego se reduzcan progresivamente hasta llegar al 14% en el décimo año.
A partir de esas pautas, el modelo de la BCR asume que cultivos como maíz, trigo, sorgo, cebada, girasol y sus derivados mantienen las alícuotas vigentes hasta la campaña 2027/28 y que, a partir de entonces, pasan a ser del 0%. En el caso del complejo soja, en cambio, se consideran las reducciones graduales previstas entre las campañas 2029/30 y 2034/35.
El estudio aclara que el propio acuerdo contempla la posibilidad de introducir o aumentar retenciones de forma temporal en “circunstancias excepcionales”, como desbalances severos o depreciaciones bruscas de la moneda, aunque bajo condiciones estrictas y con la obligación de notificarlo a la Unión Europea.
Más superficie y mayor producción
Uno de los primeros efectos que proyecta la BCR es un incremento del área sembrada total. Bajo el escenario con acuerdo, hacia la campaña 2034/35 la superficie implantada con los seis cultivos principales llegaría a los 41,46 millones de hectáreas, contra 40,37 millones en el escenario base.
El informe atribuye este crecimiento, en buena medida, a una mayor superficie destinada a soja y maíz. Para la campaña 2034/35, la distribución del área sembrada sería: 18,9 millones de hectáreas de soja; 12 millones de maíz; 6,4 millones de trigo; 1,8 millones de girasol; 1,7 millones de cebada; y 0,7 millones de sorgo.
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En producción, el efecto también sería positivo. Con el esquema de retenciones del acuerdo, la producción total de los seis principales cultivos alcanzaría 184,2 millones de toneladas en 2034/35, lo que supone 10,2 millones de toneladas más respecto del escenario base.
Ese volumen se desglosa en 86,6 millones de toneladas de maíz, 61,9 millones de soja, 23,2 millones de trigo, 6,3 millones de cebada, 4,3 millones de girasol y 2,1 millones de sorgo. El informe subraya que, más allá de los resultados de una campaña puntual, se trata de un aumento productivo que se mantiene año tras año durante el período analizado.
Impacto en el procesamiento de soja
El estudio analiza además los efectos sobre la demanda interna de soja, en particular del crushing. Según las proyecciones, hacia la campaña 2034/35 el procesamiento de soja llegaría a 47,1 millones de toneladas, es decir 1,3 millones más que el volumen que se obtendría manteniendo las retenciones actuales.
Asimismo, durante el decenio comprendido entre 2025 y 2035, el nuevo esquema permitiría procesar 4,4 millones de toneladas adicionales de soja respecto del escenario base, según la BCR.
Cuánto podrían crecer las exportaciones
El foco central del análisis son las exportaciones. Para la campaña 2034/35, bajo el escenario con las alícuotas fijadas por el acuerdo, las exportaciones de poroto de soja, harina, aceite y biodiésel podrían totalizar 48,9 millones de toneladas, frente a 47,2 millones en el escenario sin acuerdo.
En maíz, los despachos al exterior llegarían a 53,3 millones de toneladas, frente a 48 millones en el escenario base. Las exportaciones de trigo alcanzarían 15,5 millones (15,1 millones sin acuerdo); las de cebada se mantendrían en 4,3 millones; las del complejo girasol llegarían a 2 millones (1,9 millones en el escenario base); y las de sorgo se ubicarían en 1,8 millones de toneladas en ambos escenarios.
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En total, los embarques de los seis principales complejos agrícolas sumarían 125,8 millones de toneladas en la campaña 2034/35, lo que representa un incremento de 7,5 millones respecto de las 118,3 millones proyectadas en el escenario base.
En términos de valor, y tomando como referencia las proyecciones de precios FOB del modelo AGMEMOD, la BCR estima que en 2035 las exportaciones agroindustriales alcanzarían USD 39.752 millones con el acuerdo, frente a USD 37.694 millones sin él. En el acumulado de la próxima década, el ingreso adicional de divisas sería de USD 10.529 millones.
Los tiempos del acuerdo
Más allá de las proyecciones económicas, el informe se inscribe en un proceso institucional que aún no está cerrado. El acuerdo debe ser ratificado por los órganos legislativos de ambos bloques y, en el caso europeo, el Parlamento Europeo remitió recientemente la cuestión a la Justicia de la Unión Europea para que evalúe la constitucionalidad del tratado.
Aunque la parte arancelaria podría entrar en vigor con la sola aprobación de la Comisión Europea —que ya dio su aval—, las estimaciones actuales señalan que el proceso podría demorarse entre 18 y 24 meses, lo que postergaría la aplicación efectiva de las reducciones previstas.
En ese marco, el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario presenta una estimación cuantitativa de cuánto podrían aumentar las exportaciones agroindustriales argentinas si finalmente el acuerdo Mercosur-UE entra en vigencia y se implementa el esquema de reducción de derechos de exportación contemplado en su texto.
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