De la redacción de INFORME DIGITAL
El gobernador Rogelio Frigerio iniciará esta semana una gira por Estados Unidos junto al ministro de Hacienda, Fabián Boleas, con un objetivo central: mantener reuniones con fondos internacionales e inversores para avanzar en la colocación de un nuevo bono provincial por hasta USD 500 millones.
La agenda incluye tres días de actividades, con dos jornadas de encuentros en Nueva York y una en Boston, en el marco de una estrategia orientada a captar compradores para una emisión clave en el esquema financiero entrerriano.
Según se informó oficialmente, la operación apunta a refinanciar vencimientos del bono internacional emitido en 2017 durante la gestión de Gustavo Bordet, mediante un mecanismo de rollover: reemplazar deuda vieja por nueva en mejores condiciones, despejando pagos concentrados en el corto plazo.
Un contexto inesperadamente favorable
La gira ocurre en un momento particularmente propicio para el financiamiento externo argentino. En las últimas jornadas, los bonos soberanos continuaron en alza y el riesgo país se encamina a perforar los 500 puntos básicos, un nivel que no se registraba desde 2018.
Ese dato no es menor: cuanto más bajo es el riesgo país, menores son las tasas que debe pagar Argentina —y también las provincias— para emitir deuda o acceder al crédito internacional. En ese marco, Entre Ríos sale al mercado justo cuando el costo financiero para endeudarse aparece significativamente más accesible que en años anteriores.
Fondos globales en la agenda entrerriana
Durante la gira, la comitiva provincial prevé reunirse con grandes fondos internacionales como BlackRock, PIMCO, Schroders, VR Capital y Fidelity, además de entidades bancarias que podrían actuar como colocadores de la emisión.
Desde el oficialismo provincial sostienen que el objetivo es ordenar pasivos heredados, reprogramar vencimientos y recuperar previsibilidad fiscal, en una operación que podría transformarse en uno de los movimientos financieros más relevantes de la provincia en la última década.
Si la colocación se concreta, Entre Ríos buscará consolidar un nuevo perfil de deuda en un escenario donde el mercado vuelve a observar con atención las emisiones subnacionales argentinas, alentado por un clima financiero que no se veía desde hace más de siete años.
