Según la Encuesta Coyuntural del segundo trimestre de 2025, elaborada por la Fundación Observatorio PyME, el 73,3% de las pymes industriales que perciben una amenaza debido al ingreso de bienes importados identifican a China como el principal origen de este riesgo. Esta fundación cuenta con el respaldo de la Unión Industrial Argentina y el Grupo Techint.
El estudio también revela que el 45% de las empresas industriales encuestadas señala enfrentar actualmente una amenaza importadora, mientras que un 33% asegura haber perdido cuota de mercado interno frente a productos del exterior, alcanzando ambas cifras máximos históricos en la serie.
El informe, realizado entre el 24 de junio y el 16 de julio con una muestra de 407 pymes manufactureras de todo el país, indica que Brasil ocupa el segundo lugar como fuente de riesgo para la producción nacional, con un 16,6% de menciones, muy por detrás de China. También se mencionan a Paraguay (1,7%), Chile (0,6%), la Unión Europea (0,9%), Estados Unidos y Canadá (0,6%), India (0,6%), el sudeste asiático (2,1%) y el resto de Asia (0,5%) en menor medida.
El análisis sectorial muestra que la amenaza importadora no impacta de manera uniforme. En la industria metalmecánica, el 59% de las empresas reporta riesgos, de las cuales el 86% identifica a China como fuente. En los sectores de textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado, el 61% enfrenta una amenaza, y el 63% la asocia al gigante asiático.
En muebles, madera, corcho y paja, el 41% menciona riesgos, con un 77% apuntando a China. En sustancias y productos químicos, caucho y plástico, el 47% de las compañías enfrenta esta amenaza, y un 72% señala a China como la principal fuente.
Un caso representativo de adaptación defensiva es el de Lumilagro, un fabricante de termos, cuyo gerente comercial, Carlos Bender, explicó que, frente a la crisis en el mercado local y la creciente competencia internacional tras la eliminación de los aranceles para la importación de termos, han decidido que cerca del 60% de su oferta será de termos importados, con diseño y control de calidad propios, y el 40% restante se fabricará en Argentina. La empresa ha contratado a un socio con presencia en China, encargado de supervisar el diseño y la calidad. “Esto es re-adaptarse o morir. Lo que hicimos fue tener gente en China que está produciendo con diseño de Lumilagro y está por entrar en el primer container”, expresó Bender a Infobae.
En el sector de alimentos y bebidas, la proporción de empresas que perciben una amenaza importadora es notablemente menor, alcanzando solo el 14%, donde Brasil (54%) es señalado como el principal origen, seguido por China (21%). En otras actividades industriales, el 48% percibe riesgo, y el 72% de estos casos atribuye la amenaza a China.
Modalidades de competencia
El relevamiento muestra que la competencia de las importaciones se presenta de diversas maneras. Un 45% de las empresas bajo amenaza detecta competencia desleal, un 34,5% indica que los productos importados no cumplen con las mismas normas técnicas que los locales, y un 17,1% advierte que el ingreso se realiza de manera irregular, es decir, a través de canales de contrabando.
En el sector textil, el 53% de las empresas menciona competencia desleal, un 34,3% afirma que los productos no cumplen con normas técnicas y un 38,3% denuncia ingreso irregular de mercadería. En metalmecánica, el 38% menciona competencia desleal, un 34,7% incumplimiento normativo y un 18,3% ingreso irregular. En sustancias y productos químicos, caucho y plástico, un 49% indica competencia desleal, un 25,5% falta de cumplimiento técnico y un 17,4% contrabando.
El informe también registra un incremento en la sustitución de insumos y producción nacional por bienes importados. En el segundo trimestre de 2025, un 22% de las pymes manufactureras reemplazó insumos, materias primas y bienes intermedios de origen local por importaciones, mientras que un 10% sustituyó producción propia de bienes terminados por productos del exterior.
Las cifras varían según el sector: en metalmecánica, el 28% de las empresas sustituyó insumos y el 14% bienes terminados; en químicos, caucho y plástico, el 29% reemplazó insumos y el 7,5% bienes terminados; en muebles, madera, corcho y paja, el 16% en ambos casos; y en textiles, el 17% sustituyó insumos y el 11% bienes terminados.
Relación con la coyuntura económica
La presión importadora se combina con otros factores que impactan en las pymes industriales, según el relevamiento. El 68% de las empresas manifiestan preocupación por la debilidad de la demanda, y la producción promedio cayó un 1,3% interanual en el segundo trimestre, con descensos más marcados en los rubros de textiles, muebles y químicos. Además, los costos aumentaron un 33% interanual, superando el crecimiento de las ventas nominales, que fue del 27%.
Ante este panorama, un 67% de las pymes manufactureras centran su estrategia en la reducción de costos, lo que puede incluir recortes de personal y un aumento del componente importado en la producción.
Un 48% opera con pérdida de rentabilidad, recurriendo a deudas u otras medidas de contingencia. Paralelamente, el 41% invierte, incorpora tecnología o busca nuevos mercados, mientras que un 13% trabaja en la reconversión de su actividad productiva. Solo el 2% de las empresas ha declarado estar en proceso de cierre.
Momento preocupante para la industria
De acuerdo con el último informe de la consultora ACM, en junio de 2025, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM) reflejó un crecimiento interanual del 9,3%. Sin embargo, en la medición desestacionalizada, la actividad industrial retrocedió un 1,2% mensual, interrumpiendo dos meses consecutivos de expansión. La serie de tendencia-ciclo mostró una contracción del 0,5% mensual, acumulando cuatro meses de descensos. En el acumulado del año, la industria presenta un incremento del 7,1% respecto al mismo período de 2024.
En el desglose sectorial, 15 de las 16 divisiones industriales evidencian incrementos interanuales. Los mayores aportes provienen de alimentos y bebidas (+4%), otros equipos, aparatos e instrumentos (+42,7%) y vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (+29%), cada uno contribuyendo con 1,2 puntos porcentuales al índice general. La única división con caída fue la de productos del metal, que retrocedió un 5,8% interanual.
ACM indicó que, tras un marzo de contracción vinculado a la redefinición del régimen cambiario, abril y mayo mostraron cierta recuperación. No obstante, el crecimiento interanual de junio se debe en parte a una baja base de comparación. El informe advierte que la evolución del consumo interno, la apertura comercial, el desempeño de sectores con alta exposición a la competencia externa y el contexto político determinarán la dinámica industrial en el segundo semestre.
Simultáneamente, el Indec reportó que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) de junio mostró un incremento interanual del 13,9%, el quinto dato positivo de 2025, aunque también influenciado por la baja base de comparación del año anterior.
